Nous collaborons avec vos conseils (avocats, notaires, fiscalistes, experts-comptables, etc.) pour apporter une vision globale au conseil familial et patrimonial et une vision augmentée par nos outils de planification patrimoniale et nos projections financières. Nous vous aidons à prendre des décisions et à les suivre sur le temps long, concernant la structuration, l’organisation et la transmission de votre patrimoine et de vos sociétés, mais aussi la protection de la famille en cas d'incapacité, de décès, etc. Nous assurons la mise en place des organisations choisies, en lien avec vos conseils historiques et tout autre conseil que nous pouvons vous recommander si besoin. Quels que soient les sujets, nous modélisons l'impact des conseils prodigués, de façon chiffrée et schématique, avec une vision globale.

Votre patrimoine doit être organisé en poches d'investissements affectées à des objectifs et des horizons de liquidité, et tenir compte d'un certain nombre de contraintes liées à votre situation et à vos projets futurs. Il est incontournable d'élaborer une matrice "investissements/objectifs" et, fort de celle-ci, d'élaborer un business plan de votre patrimoine afin de vérifier l'atteinte de vos objectifs dans des scénarios réalistes et pessimistes (la réalisation de stress test favorisant les décisions éclairées). Notre expertise nous permet d'intégrer dans ces business plan des hypothèses sérieuses de rendement, risques, liquidité, financement. Ce travail de répartition entre les différentes catégories d'investissements débouchera ensuite sur l'élaboration d'un plan d'exécution stratégique et de cahiers des charges précis pour chaque type d'investissement à rechercher. Nous vous aidons à y voir plus clair sur l'existant et à prendre des décisions éclairées par des projections très précises et réalistes. Tout est réalisé sur-mesure pour vous, en partant de vos besoins. Lorsque vous avez pris une décision, nous déployons avec discipline les plans d'exécution stratégiques co-construits avec vous. Décider de comment réinvestir un produit de cession d'une entreprise, un héritage, les liquidités issues d'une vente immobilière, ... implique de réfléchir en amont sur les objectifs mais aussi de comprendre - préalablement à toute mise en place de structuration juridique et fiscale - quelles sont les différentes options de réinvestissement envisageables et quels en sont les avantages/inconvénients/risques.

Nous déployons votre allocation stratégique avec méthode et transparence, afin d'être alignés avec vos objectifs. Nos principes de fonctionnement et notre modèle économique nous permettent de travailler avec toutes les catégories d'investissements et sur toutes zones géographiques en identifiant les opportunités les plus pertinentes et les meilleurs gérants, tout en vous assurant l’accès le plus direct et le moins couteux possible. Nous suivons tous vos investissements (liquidités rémunérées, finance cotée, private equity, immobilier géré, venture capital, dette privée, infrastructures, litigation finance, crypto, devises, immobilier en direct, art et collections, forêts, etc.). Nous consolidons ceux-ci dans des reportings patrimoniaux afin de vérifier régulièrement que les objectifs définis par poches d'investissements sont atteints, de contrôler les frais, et d'avoir une prise de hauteur stratégique. Au-delà des indicateurs classiques (de performance, risque, liquidité, etc.), nous créons les indicateurs sur mesure qui nous semblent être les plus pertinents selon votre situation. Nous imaginons, cherchons, structurons, organisons et supervisons toutes les stratégies d’investissement, y compris pour les remplois de produits de cession (CGI, article 150 0 B Ter) ou les velléités de transmission de patrimoine avec un pacte Dutreil.

Nous avons conçu une offre de services globale pour vous permettre d'investir dans l'immobilier en direct en étant aussi passif que si vous investissiez dans un fonds immobilier d'une société de gestion. Nous développons, étudions, (re)structurons, arbitrons, et suivons de façon proactive votre patrimoine immobilier. Cahier des charges et business plan : après avoir défini le cahier des charges de la recherche, nous travaillons sur la structuration juridique et fiscale, et réalisons des simulations chiffrées par projet afin de les incorporer aux business plan de votre patrimoine et de prendre de la hauteur sur la pertinence et la faisabilité des projets. Recherche d'opportunités : les opportunités sont une question de réseau et de crédibilité des projets d'investissement. Notre approche professionnelle nous permet de nous positionner sur le marché pour saisir des opportunités. Travaux : Nous travaillons en amont sur les devis, leur prise en compte dans les projections chiffrées, et la cohérence avec les objectifs (rendement, DPE, réévaluation des loyers, type de location, projet de revente, etc.). Nous sommes vos yeux et vos oreilles sur le terrain pour suivre l'avancé des travaux et leur bonne exécution. Gestion locative : lorsque vous achetez un immeuble de rendement, à défaut de copropriété et donc de syndic, la gestion locative traditionnelle ne suffit pas. Nous avons mis au point un service global adapté au profil de nos clients.

Fort d'un un réseau de plusieurs dizaines de banques françaises et internationales, nous avons l'expérience des financements complexes. Nous recherchons pour vous les solutions de financements les plus avantageuses du marché, en fonction de votre situation et de l'objet à financer. Quelques exemples de demandes de financement : immeuble de rendement dans le Sud de la France, garantie financière d'une garantie actif-passif dans le cadre d'une cession d'entreprise, bien immobilier de jouissance dans une station de ski Suisse, loft à Hong Kong via un crédit Lombard, etc.

Le Family Office c'est avant tout être en capacité de répondre à toute demande. Anticiper une succession internationale complexe, créer un groupe hôtelier et le transmettre, organiser et développer une foncière privée, accompagner le conjoint dans un changement de trajectoire de vie suite à la réalisation d'un cash-out, accompagner un projet d'expatriation, fédérer les enfants autour d'un projet d'investissement à impact, (in)former la génération future, voici quelques exemples de demandes de nos clients.

Pour vous permettre de vous recentrer sur l'essentiel, nous prenons en charge les tâches administratives liées à la détention de votre patrimoine. Parce que chaque client est unique, les services sont proposés à la carte, en fonction de vos besoins : gestion du courrier, suivi des assurances, suivi des comptes bancaires, tenue d'un budget prévisionnel, archivage et centralisation des documents, relations avec les organismes sociaux, suivi de gestion locative immobilière, administration des sociétés familiales, assistance dans le suivi et la gestion du personnel, domiciliation du courrier, relations avec les administrations, gestion des artisans, sécurité des biens et des personnes, etc.